Cell Fone: (13) 99795-1907
SERVIÇOS
Meus serviços profissionais como consultor financeiro serão realizados respeitando o mais alto padrão de qualidade, fruto de uma experiência comprovada durante mais de 35 anos de vida profissional, com foco exclusivo na área de Mercado de Capitais. Os serviços em questão serão unicamente de assessoria e gestão financeira pessoal, sem envolver execução, administração ou movimentação dos recursos, que serão de exclusiva responsabilidade e competência do cliente, que escolherá livremente as instituições financeiras de sua preferência.
CONSULTORIA
O processo se inicia com uma entrevista com o cliente, de modo que possa entender sua situação financeira, objetivos pessoais e seu perfil de risco, para recomendar o mais eficiente planejamento financeiro pessoal e sugerir uma alocação eficiente de recursos, entre as mais diversas classes de ativos financeiros e imobiliários disponíveis no mercado. Conhecer em detalhes seu perfil financeiro e seus objetivos pessoais será parte fundamental para a definição de qualquer estratégia de planejamento financeiro. A entrevista poderá ser presencial ou online (whatsApp ou skype).
PLANO FINANCEIRO
Em uma segunda reunião, será então apresentada uma versão prévia do plano financeiro e da estratégia de alocação dos recursos para conhecimento e discussão com o cliente, de modo que ele possa esclarecer suas dúvidas, dar feedback e validação. Após concenso, o cliente será devidamente orientado, para que se encontre em plena condição de realizar sua própria gestão financeira.
RESULTADOS
Os riscos e os resultados obtidos pela implementação do plano financeiro e pela estratégia financeira serão integralmente do cliente, não cabendo a este consultor financeiro nenhuma responsabilidade pelos riscos assumidos, nem ter direito a qualquer pariticipação nos resultados. O objetivo da consultoria é de orientaçao e assessoramento do cliente, para que ele possa fazer a gestão financeira por sua própria conta e risco.