Os serviços de consultoria, planejamento e educação financeira serão prestados com base no resultado obtido no processo de avaliação do perfil do cliente, respeitando os objetivos de curto, médio e longo prazo. As recomendações do planejamento financeiro pessoal compreenderão orientação na alocação de recursos, sempre respeitando a conquista de objetivos pessoais, que serão definidos em conjunto com o cliente.​

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O produto da consultoria financceira será um relatório personalizado com orientações e recomendações dentro das melhores práticas de gestão financeira, e também um monitoramento periódico do desempenho financeiro do cliente. 

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